История о вампирах, начатая в фильме "Сумерки", продолжается в "Сумерках. Сага. Новолуние". Главная героиня Белла Свон испытывает глубокую боль из-за разлуки с Эдвардом, который принимает трудное решение отказаться от их близости ради спасения Беллы от вампирской битвы двух могущественных кланов. Это приводит к депрессии и сильному чувству одиночества, и Белла закрывается в себе, становясь затворницей. Ее единственным соединением с внешним миром становится ее единственный друг.
В попытке забыть свою душевную боль, Белла начинает дружить с юным индейцем по имени Джейкоб Блэк, не подозревая, что он тоже представляет опасность для нее, так как принадлежит к еще более опасному роду, чем вампиры. Он несколько менее благороден, но все же имеет свои ценности, в отличие от выбранного Беллой вампира, который навсегда украл ее сердце.
