Бэлла и Эдвард продолжают свои встречи, несмотря на столетний возраст Эдварда. Однако их мир нарушается появлением охотницы по имени Виктория, которая стремится отомстить за гибель своего возлюбленного. В этой ситуации семья Калленов становится опорой и защитой для Бэллы, предотвращая любые посягательства со стороны могущественного врага. В то же время возникает любовный треугольник, когда лучший друг Бэллы, по имени Джейк, признается ей в своих чувствах. Оказывается, что Джейк принадлежит к клану оборотней, которые традиционно не могут смириться с вампирами. Конфликт между этими мощными противниками достигает своего апогея.
В то же время в Сиэтле, неподалеку от Форкса, происходят загадочные убийства, связанные с питанием человеческой кровью. Вампирам в современном обществе запрещено такое поведение, и разыскивается загадочный кровопийца, который превращает своих жертв в новообращенных. Собирается армия новообращенных, чтобы сходить на стражу и причинить вред Калленам. Их главная цель - уничтожить семью Калленов. В такой напряженной обстановке происходит финальное столкновение, в котором будет определиться только один победитель. Чтобы спасти жителей Форкса и своих близких, Калленам придется забыть о своих предрассудках и объединить свои усилия с оборотнями.
