В питерском зоопарке маленький медвежонок оказался одиноким и без родителей. Он привлек внимание Лолы, дочери воздушной гимнастки Кармен, которая влюбилась в него с первого взгляда. Кармен, уставшая от бесконечных гастролей и кочевой жизни цирковой труппы, решила оставить свою работу и прожить спокойную обыденную жизнь. Она рассказала Лоле, что хоть и любит ее как собственную дочь, но не является ее настоящей матерью. Лола осталась с цирковыми артистами, а Миша, получив русское имя, стал ее верным спутником и другом. Они путешествовали по разным странам, где цирковая труппа выступала, и Миша все больше рос и превращался из медведя в молодого парня. Однажды Лола проснулась и обнаружила, что вместо медведя в его клетке находится Миша, который признался, что всегда был человеком и всего лишь взял обличье медведя, чтобы быть рядом с Лолой и ощутить настоящую дружбу и любовь.
