Бан Сук – демон, живущий уже 160 лет, притягивает взгляды невероятной красотой и обаянием. Долгие века он следил за людьми, стремясь понять их эмоции и чувства, но его природа не позволяет ему испробовать это самому. В один момент он узнает о магии, позволяющей превратиться в человека после поцелуя десяти смертных, с каждым из которых к нему придет человеческое чувство, такое как гнев или радость. Первым объектом его выбора становится официантка О Ён А – девушка, замкнутая и недоверчивая, пережившая предательство. Она не сразу доверяет новому ухажеру, которого видела с другой, и сохраняет осторожность, хотя замечает его доброту. Смогут ли демон и девушка найти общий язык и преодолеть преграды?