Миссисипи, 1932 год. Смоук и Стэк, братья-близнецы, после работы на мафиозном босса Чикаго возвращаются домой, чтобы начать свой бизнес. Их план — джук-джойнт, место для блюза, танцев и азарта, где играет их юный кузен Сэмми, прозванный "проповедным мальчиком" за своё детство в церковном хоре. К ним присоединяется Дельта Слим, пианист с историей, который не прочь выпить ирландского пива за клавишами. В новой жизни слишком много старых воспоминаний и опасностей.
